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房企密集海外發債,今年融資規模創新高

2019-12-12 作者:內房網 點擊 評論

隨著房企債務陸續到期,房企融資持續升溫。中原地產研究中心數據顯示,近期約10家房企發布了超過20億美元的新增海外融資計劃。2019房企海外融資刷新紀錄已成定局。


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9日,招銀國際發布消息稱,華潤置地有限公司已于2019年12月3日成功定價10.5億美元前5年不可贖回次高級永續債,票息3.75%。8日,新城控股集團旗下新城環球有限公司成功發行3.5億美元的高級無抵押票據,2021年到期,發行利率7.50%。5日,融信中國控股有限公司發布公告稱,發行2023年到期3.24億美元8.1%優先票據。

華南城、毅德國際、佳源國際等紛紛以超過10%的利率進行海外融資。5日,華南城擬發行1.5億美元2020年到期優先票據,利率11.5%。4日,毅德國際控股有限公司發布公告披露擬發行美元優先無抵押票據,年利率最低14%,到期時最低收益為15%。


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2019年房企美元債刷新紀錄已成定局。中原地產數據顯示,截至11月,2019年房企合計海外發布的美元融資超過650億美元,相比2018年同期上漲了接近50%。

經過多年融資與再融資,房地產行業債務不斷累積。據恒大研究院報告,截至去年底,房企各主要渠道有息負債余額20.3萬億元,大部分將在2019年至2021年集中到期。在資金壓力下,房企融資頻率和規模大幅增加。同策研究院數據顯示,11月,40家典型上市房企融資總額904.36億元,環比上個月235.82億元,大幅上漲283.49%。


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大量房企發布融資計劃,償還貸款、補充流動資金是主要目的。在政策的嚴格管控下,融資渠道逐漸收緊,房企年底加快融資、維持現金流安全是企業穩定發展的前提。


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